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滬深港通擴容!A股再迎“活水”,有哪些變化?影響如何?

2022-12-20 19:05:32 來源:金融投資報

12月19日晚,中國證監會和香港證監會發布聯合公告稱,為進一步深化內地與香港股票市場交易互聯互通機制(以下簡稱互聯互通),促進兩地資本市場共同發展,中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)、香港證券及期貨事務監察委員會(以下簡稱香港證監會)原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的范圍。

分析指出,滬深港通的進一步雙向擴容即將到來,滬股通、深股通擴容有利于吸引境外資金入市,港股通擴容則能強化港交所對國際公司的吸引力。

標的范圍進一步擴大


【資料圖】

據央視新聞報道,中國證監會前期已宣布將會同港方擴大互聯互通股票標的,推動將符合條件的在港主要上市外國公司和更多滬深上市公司股票納入標的范圍。在兩地證監會共同支持和推動下,近日,上海證券交易所、深圳證券交易所、香港聯合交易所有限公司、中國證券登記結算有限責任公司、香港中央結算有限公司就擴大股票互聯互通標的范圍整體方案達成共識。

股票互聯互通擬雙向擴大標的范圍,具體調整如下:

滬深股通的標的范圍調整為:市值50億人民幣及以上且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數/深證綜合指數成份股,以及上海證券交易所/深圳證券交易所上市的A+H股公司的A股。

港股通的標的范圍調整為:在現行港股通股票標的基礎上,納入恒生綜合指數內符合有關條件的在港主要上市外國公司股票,即屬于恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、市值50億元港幣及以上的恒生綜合小型股指數成份股的在港主要上市外國公司,根據現行規定納入港股通;將滬港通下港股通標的范圍擴大至與深港通下港股通一致,即滬港通下港股通納入市值50億元港幣及以上的恒生綜合小型股指數成份股。

其中,“門檻”的變化尤為受到市場人士關注。

具體而言,此次滬股通股票標的擴容將選取市值50億人民幣及以上且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數成份股,以替代原滬股通下上證180指數、上證380指數的成份股,A+H股公司的相關要求不變;而深股通股票標的擴容將選取市值50億元人民幣及以上且符合一定流動性標準等條件的深證綜合指數成份股,替代原深股通下60億元人民幣及以上的深證成份指數和深證中小創新指數成份股,A+H股公司的相關要求不變。

同時,港股通在現有股票標的范圍的基礎上,將滿足條件的在港主要上市外國公司納入標的范圍,其他現有港股通標的范圍維持不變。

分析指出,此次調整將更廣泛地將股票產品納入標的范圍,更好地滿足投資者的投資需要,進一步增強A股市場影響力。

預計準備時間約3個月

在12月19日的答記者問環節中,交易所相關負責人對此次擴容的背景情況、實施安排等進行了介紹。

據介紹,自滬深港通開通以來,為更好適應兩地市場發展水平,滿足兩地投資者日益增長的投資需要,在中國證監會的統籌指導下,互聯互通標的范圍持續擴大。

近年來,在各方共同努力下,已先后將科創板股票納入滬股通標的,將在港交所上市的不同投票權架構(WVR)公司股票、生物科技公司股票納入港股通標的,又將兩地ETF產品納入互聯互通標的,滬港通“容量”不斷擴大、投資品種日漸豐富,跨境投資的效率和便利程度顯著提升。

前期,中國證監會已宣布會同香港證監會積極研究擴大互聯互通股票標的范圍并達成一致。為了進一步便利境內外投資者參與對方市場,在中國證監會的指導下,上交所會同深交所、港交所、中國結算、香港結算就擴大互聯互通股票標的范圍整體方案達成共識。上交所認為,此次標的范圍擴大,是深化兩地資本市場務實合作的又一有力舉措,對促進兩地市場協同發展具有積極意義,并將助力內地資本市場實現更高水平雙向開放。

而在接下來的實施安排方面,上交所、深交所均介紹稱,后續將會同相關各方抓緊修改完善相關業務規則,完成標的擴容相關的業務和技術準備工作,以確保相關方案順利落地實施,預計相關準備時間約3個月。

將助力吸引境外資金入市

在擴容的具體影響方面,相關交易所負責人介紹稱,標的范圍擴大后,滬股通、深股通將更廣泛地納入滬市上市股票,為境外投資者提供更多成長型、創新型資產配置選擇,助力吸引境外資金入市;港股通納入外國公司,將進一步支持香港提升對國際公司的吸引力。

互聯互通股票標的范圍擴大,是推進高水平對外開放的重要舉措,對便利境內外投資者跨境投資活動、促進兩地資本市場協同發展具有積極意義。

下一步,上交所、深交所將在中國證監會的統一部署下,堅持穩中求進工作總基調,會同港交所、中國結算、香港結算等相關各方,扎實做好各項業務和技術準備,盡快向市場公布標的擴容涉及的標的選取條件、調整機制和實施時間等具體安排,全力保障標的擴大工作順利實施。

消息公布后不久,很快也有機構對其之后影響進行了預測。

中金公司(行情601995,診股)20日發表研究報告表示,中證監與香港證監會聯合宣布原則上擴大股票互聯互通標的范圍,指出今次是近年來來互聯互通機制持續優化的又一里程碑,其中滬深股通擴容范圍明顯,而港股通亦拓展至國際企業,預計中長期更將豐富兩地投資活動,以及強化港交所對國際公司的吸引力。

中金預測,目前滬深股通納入股票1493只,對應A股市值59萬億元人民幣,年初至今日均成交金額(ADT)達5835億元人民幣,預料此次擴容後納入股票數量將增加68%至2509只,對應市值將增加18%至70.2萬億元人民幣,帶動ADT增長30%至7605億元人民幣。

關鍵詞: 中國證監會 外國公司 億元人民幣

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